組織形態を相互会社から株式会社に変更
同時上場。
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株主数300万人超、ＮＴＴを抜き国内最多。
日本初の保険相互会社として1902年創業。
少子高齢化で国内市場の縮小などから、
海外会社の買収など、成長追求の手段として株式化を選んだ。
契約者 国内２位の約８２１万人。
発行株式１千万株は、契約者の37％の306万人に、
1株以上が割り当てられ、１株未満の432万人は現金受取り。
寄与分が少ない83万人は割り当てなし。
2002年4/01上場の大同生命、
03年4月1日上場の太陽生命保険と同じケースの上場。
（両者は現在Ｔ＆Ｄホールディングス）
新たに生まれる株主数、株は桁違いで、
ＮＴＴ（単位株主数101万人）以来の大型上場。
第一生命の株式上場成功なら、
三井生命、大塚ＨＤ、東京メトロ、東証、日本郵政など、
大型上場待機軍に好影響となろう。
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初値はダッチ形式。
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強気
保険契約者のうち約150万人が新株を受け取り、
個人株主増加から、市場全体の流動性向上からの活性化を期待する声も。
弱気
吸上げ資金が多く、需給悪化と。
700万株強の売り出しで、￥１兆規模の資金吸収。
安定保有先の金融機関などを除いても、
￥7000億～8000億が、需給悪化要因となる。
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会社概要
矢野恒太が相互会社の理念に共鳴し
1902年 日本初の相互会社形態の生命保険会社を設立。
2012年度 持ち株会社制に移行予定。
業務提携
1998年 日本興業銀行（みずほ）との全面業務提携
2000年 安田火災海上保険（現損保ジャパン）と包括業務提携
アメリカンファミリー生保（アフラック）と業務提携
2007年 りそなと保険商品の銀行窓販で提携関係
2008年 損保Jと提携強化、それぞれの生保子会社に出資。
海外展開
2006年以降、ベトナムやインドなどの現地保険会社に出資、
アジアに成長の軸足を置いている。
2006年 台湾 新光金融Ｈと資本業務提携
2007年 ベトナム バオミンＣＭＧ社を買収
インド 大手国有銀行2行と合弁会社設立
2008年 タイ オーシャンライフと資本業務提携
豪 タワー社と資本業務提携
最大720万6170株の売出株のうち、211万2900株の引受先。
みずほコーポ45万株、損保ジャパン40万株、
三菱東京ＵＦＪ銀行22万株、三井住友銀行13万株
野村Ｈ、みずほ、りそなが７万株、
キヤノン、東電 ６万3000株、
大日本印刷 ６万2500株
地銀 メーカーなど合計38社が引き受け
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公募新株発行なし
国内向け460万9535株、
海外向け249万6635株 合計710万6170株 売出
想定価格 15万円
吸上資金 約1兆0659億円
1998年 9437ドコモ ￥2兆1255億以来の超大型上場
ＯＡ追加売り出し上限10万株
４月１日時点 発行株 1000万株
時価総額 ￥1兆5000億
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ＩＰＯ吸上げ資金ランキング
上場
１ 9437ドコモ 2兆1255億円 1998.10/22
２ 8750第一生命 1兆0659億円 2010.4/01
３ 8304あおぞら 3799億円 2006.11/14
４ 9513Ｊパワー 3747億円 2004.10/06
５ 8729ＳＯＮＹ・Ｆ 3480億円 2007.10/11
６ 2651ローソン 2635億円 2000.7/26
７ 8303新生銀行 2500億円 2004.2/19
８ 8799大同生命 1709億円 2002.4/02
９ 3231野村不Ｈ 1645億円 2006.10/03
10 1604国際石油開発 1598億円 2004.11/17
ＩＰＯ時価総額ランキング
上場
１ 9437ドコモ ７兆4692億円 1998.10/22
２ 8750第一生 １兆5000億円 2010.4/01
３ 8304あおぞら 9405億円 2006.11/14
４ 1604国際石油開 8927億円 2004.11/17
５ 8729ＳＯＮＹ・Ｆ8700億円 2007.10/11
６ 2651ローソン 8272億円 2000.7/26
７ 8303新生銀行 7132億円 2004.2/19
８ 3231野村不動産 5226億円 2006.10/3
９ 6723ＮＥＣエレク5187億円 2003.7/24
10 4817ＪＣＯＭ 4990億円 2005.3/23
http://news.google.co.jp/news?q=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%80%80&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ja&tab=wn
http://www.google.co.jp/search?q=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%80%80%EF%BC%AE%EF%BC%AA%EF%BC%A9%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0&hl=ja&ned=jp&tab=nw
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