■IPO情報■
※注目度は5段階評価(ただし☆=0.5を使用する場合あり)
■IPO情報■
■明日のIPO ツバキ・ナカシマ (6464・東証)
注目度★★☆
事業内容 鋼球の製造・販売等
公開株数 19,264,700株(公募:0株 売出:19,264,700株)
売出内訳:国内9,632,400株、海外9,632,300株を予定
売買単位 100株
上場前の発行済株数 39,221,300株
上場時の発行済株数 39,221,300株
時価総額 ¥647億1514万5000
吸上資金 ¥317億8675万5000
EPS ¥117.28
PER 14.0倍
公開価格 1,650円
○NJI初値予想 ¥1600
12月の配当¥33を評価する動きの地味なIPOとなろう。
東証1部IPOで、15年予想PBR1.38では、買いにくいが、
PER13.3 12月配当¥33ではこれまた売りにくい。
1月にTOPIX組み入れとなり上がる局面もあるだろうが、
再上場、それも二度目のチャレンジ、時価総額¥600億で、同業他社の上場が多いこの株が盛り上がる展開は考えにくい。
PER、PBR、配当やTOPIX組み入れを地道に反映する静かなIPOとなろう。
ロックアップ期間内となる上場後半年間の予想株価レンジは、¥1250~2000
●比較類似とPER
6471 日本精工 13.0倍 連
6472 NTN 10.1倍 連
6478 ダイベア 11.9倍 連
6479 ミネベア 10.6倍 連
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■IPO ミズホメディー(4595・JQS)
注目度★★★☆
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
公開株数 326,000株(公募:217,500株 売出:108,500株)
オーバーアロットメントによる売出:48,900株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,115,000株
上場時の発行済株数 2,332,500株
時価総額 ¥25億6575万
吸上資金 ¥4億1239万
EPS ¥96.49
PER 11.4倍
仮条件 980円~1,100円
公開価格 1,100円
公開日 12/17
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■IPO オープンドア(3926・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
公開株数 823,000株(公募:50,000株 売出:773,000株)
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,100,000株
上場時の発行済株数 5,150,000株
時価総額 ¥196億7300万
吸上資金 ¥36億0226万
EPS ¥102.21
PER 37.3倍
仮条件 3,500円~3,820円
公開価格 3,820円
公開日 12/17
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■IPO フリュー (6238・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、
インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、
クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営
公開株数 1,464,000株(公募:732,000株 売出し:732,000株)
オーバーアロットメントによる売出:219,600
売買単位 100株
上場前の発行済株数 8,700,000株
上場時の発行済株数 9,432,000株
時価総額 ¥301億8240万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥53億8752万
EPS ¥242.71
PER 13.1倍
仮条件 3,000円~3,200円
公開価格 12/09
公開日 12/18
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■IPO アークン (3927・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
公開株数 500,000株(公募:300,000株 売出し:200,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,846,000株
上場時の発行済株数 2,146,000株
時価総額 ¥29億1856万
吸上資金 ¥7億8200万
EPS ¥83.71
PER 16.2倍
仮条件 1,230円~1,360円
公開価格 1,360円
公開日 12/18
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■IPO アートグリーン (3419・セントレックス)
注目度★★
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
公開株数 200,000株(公募:200,000株 売出し:0株)
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 890,000株
上場時の発行済株数 1,090,000株
時価総額 ¥4億5780万
吸上資金 ¥9660万
EPS ¥47.65
PER 8.8倍
仮条件 380円~420円
公開価格 420円
公開日 12/18
●比較類似とPER
1376 カネコ種 11.6倍 連
1377 サカタのタネ 26.5倍 連
3041 ビューティ花壇 14.1倍 連
6061 ユニバーサル園芸 11.2倍 連
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■IPO ビジョン (9416・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
公開株数 2,295,000株(公募:1,870,000株 売出し:425,000株)
オーバーアロットメントによる売出:344,200株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,904,500株
上場時の発行済株数 7,774,500株
時価総額 ¥155億4900万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥52億7840万
EPS ¥97.31
PER 20.5倍
仮条件 1,800円~2,000円
公開価格 2,000円
公開日 12/21
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■IPO マイネット(3928・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
公開株数 854,000株(公募:600,000株 売出:254,000株)
オーバーアロットメントによる売出:128,100株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,603,900株
上場時の発行済株数 3,203,900株
時価総額 ¥53億8255万2000
吸上資金 ¥16億4992万8000
EPS ¥34.25
PER 49.0倍
仮条件 1,500円~1,680円
公開価格 1,680円
公開日 12/21
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■IPO ソネット・メディア・ネットワークス(6185・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
公開株数 600,000株(公募:600,000株 売出:0株)
オーバーアロットメントによる売出:90,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,139,000株
上場時の発行済株数 2,739,000株
時価総額 ¥62億9970万
吸上資金 ¥15億8700万
EPS ¥102.51
PER 22.4倍
仮条件 2,150円~2,300円
公開価格 2,300円
公開日 12/22
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■IPO 3464 プロパティエージェント(3464・JQS)
注目度★★★
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
公開株数 500,000株(公募:460,000株 売出:40,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,200,000株
上場時の発行済株数 1,660,000株
時価総額 ¥23億2400万
吸上資金 ¥8億500万
EPS ¥296.81
PER 4.7倍
仮条件 1,360円~1,400円
公開価格 1,400円
公開日 12/22
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■IPO ソーシャルワイヤー(3929・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、
インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
公開株数 540,000株(公募:170,000株 売出:370,000株)
オーバーアロットメントによる売出:81,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,386,600株
上場時の発行済株数 2,556,600株
時価総額 ¥40億9056万
吸上資金 ¥9億9360万
EPS ¥58.47
PER 27.3倍
仮条件 1,480円~1,600円
公開価格 1,600円
公開日 12/24
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■IPO ケイアイスター不動産(3465・東2)
注目度★★☆
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
公開株数 2,100,000株(公募:1,050,000株 売出:1,050,000株)
オーバーアロットメントによる売出:315,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 6,066,250株
上場時の発行済株数 7,116,250株
時価総額 ¥85億3950万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥28億9800万
EPS ¥196.84
PER 4.0倍
仮条件 1,130円~1,200円
公開価格 1,200円
公開日 12/24
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■IPO 一蔵(6186・東2)
注目度★★☆
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
公開株数 2,012,100株(公募:1,500,000株 売出:512,100株)
オーバーアロットメントによる売出:301,800株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 3,754,000株
上場時の発行済株数 5,254,000株
時価総額 ¥65億5734万
吸上資金 ¥27億9981万9000
EPS ¥153.65
PER 7.8倍
仮条件 1,150円~1,210円
公開価格 1,210円
公開日 12/25
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■IPO グラフィコ(4930・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
公開株数 280,000株(公募:150,000株 売出:130,000株)
オーバーアロットメントによる売出:42,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 800,000株
上場時の発行済株数 950,000株
時価総額 ¥20億5200万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥6億9552万
EPS ¥138.29
PER 15.6倍
仮条件 1,970円~2,160円
公開価格 12/16
公開日 12/25
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