■IPO情報■
※注目度は5段階評価(ただし☆=0.5を使用する場合あり)


■IPO情報■

■明日のIPO  ツバキ・ナカシマ (6464・東証)

注目度★★☆

事業内容 鋼球の製造・販売等

公開株数 19,264,700株(公募:0株 売出:19,264,700株)
売出内訳:国内9,632,400株、海外9,632,300株を予定
売買単位 100株
上場前の発行済株数 39,221,300株
上場時の発行済株数 39,221,300株

時価総額  ¥647億1514万5000
吸上資金  ¥317億8675万5000
EPS   ¥117.28
PER   14.0倍

公開価格 1,650円
○NJI初値予想 ¥1600

12月の配当¥33を評価する動きの地味なIPOとなろう。 
東証1部IPOで、15年予想PBR1.38では、買いにくいが、
PER13.3 12月配当¥33ではこれまた売りにくい。

1月にTOPIX組み入れとなり上がる局面もあるだろうが、
再上場、それも二度目のチャレンジ、時価総額¥600億で、同業他社の上場が多いこの株が盛り上がる展開は考えにくい。 

PER、PBR、配当やTOPIX組み入れを地道に反映する静かなIPOとなろう。

ロックアップ期間内となる上場後半年間の予想株価レンジは、¥1250~2000

●比較類似とPER
6471  日本精工  13.0倍 連
6472  NTN   10.1倍 連
6478  ダイベア  11.9倍 連
6479  ミネベア  10.6倍 連
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■IPO ミズホメディー(4595・JQS)

注目度★★★☆

事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売

公開株数 326,000株(公募:217,500株 売出:108,500株)
オーバーアロットメントによる売出:48,900株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,115,000株
上場時の発行済株数 2,332,500株

時価総額  ¥25億6575万
吸上資金  ¥4億1239万
EPS   ¥96.49
PER   11.4倍

仮条件  980円~1,100円
公開価格 1,100円
公開日  12/17

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■IPO オープンドア(3926・マザーズ)

注目度★★★

事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営

公開株数 823,000株(公募:50,000株 売出:773,000株)
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,100,000株
上場時の発行済株数 5,150,000株

時価総額  ¥196億7300万
吸上資金  ¥36億0226万
EPS   ¥102.21
PER   37.3倍

仮条件  3,500円~3,820円
公開価格 3,820円
公開日  12/17

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■IPO フリュー (6238・マザーズ)

注目度★★★

事業内容 プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、
インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、
クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営

公開株数 1,464,000株(公募:732,000株 売出し:732,000株)
オーバーアロットメントによる売出:219,600
売買単位 100株
上場前の発行済株数 8,700,000株
上場時の発行済株数 9,432,000株

時価総額  ¥301億8240万(仮条件の上限で計算)
吸上資金  ¥53億8752万
EPS   ¥242.71
PER   13.1倍

仮条件  3,000円~3,200円
公開価格 12/09
公開日  12/18

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■IPO アークン (3927・マザーズ)

注目度★★★☆

事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業

公開株数 500,000株(公募:300,000株 売出し:200,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,846,000株
上場時の発行済株数 2,146,000株

時価総額  ¥29億1856万
吸上資金  ¥7億8200万
EPS   ¥83.71
PER   16.2倍

仮条件  1,230円~1,360円
公開価格 1,360円
公開日  12/18

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■IPO アートグリーン (3419・セントレックス)

注目度★★

事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売

公開株数 200,000株(公募:200,000株 売出し:0株)
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 890,000株
上場時の発行済株数 1,090,000株

時価総額  ¥4億5780万
吸上資金  ¥9660万
EPS   ¥47.65
PER   8.8倍

仮条件  380円~420円
公開価格 420円
公開日  12/18

●比較類似とPER
1376  カネコ種     11.6倍 連
1377  サカタのタネ   26.5倍 連
3041  ビューティ花壇  14.1倍 連
6061  ユニバーサル園芸 11.2倍 連

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■IPO ビジョン (9416・マザーズ)

注目度★★★☆

事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業

公開株数 2,295,000株(公募:1,870,000株 売出し:425,000株)
オーバーアロットメントによる売出:344,200株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,904,500株
上場時の発行済株数 7,774,500株

時価総額  ¥155億4900万(仮条件の上限で計算)
吸上資金  ¥52億7840万
EPS   ¥97.31
PER   20.5倍

仮条件  1,800円~2,000円
公開価格 2,000円
公開日  12/21

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■IPO マイネット(3928・マザーズ)

注目度★★★

事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営

公開株数 854,000株(公募:600,000株 売出:254,000株)
オーバーアロットメントによる売出:128,100株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,603,900株
上場時の発行済株数 3,203,900株

時価総額  ¥53億8255万2000
吸上資金  ¥16億4992万8000
EPS   ¥34.25
PER   49.0倍

仮条件  1,500円~1,680円
公開価格 1,680円
公開日  12/21

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■IPO ソネット・メディア・ネットワークス(6185・マザーズ)

注目度★★★☆

事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業

公開株数 600,000株(公募:600,000株 売出:0株)
オーバーアロットメントによる売出:90,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,139,000株
上場時の発行済株数 2,739,000株

時価総額  ¥62億9970万
吸上資金  ¥15億8700万
EPS   ¥102.51
PER   22.4倍

仮条件  2,150円~2,300円
公開価格 2,300円
公開日  12/22

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■IPO 3464 プロパティエージェント(3464・JQS)

注目度★★★

事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業

公開株数 500,000株(公募:460,000株 売出:40,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,200,000株
上場時の発行済株数 1,660,000株

時価総額  ¥23億2400万
吸上資金  ¥8億500万
EPS   ¥296.81
PER   4.7倍

仮条件  1,360円~1,400円
公開価格 1,400円
公開日  12/22

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■IPO ソーシャルワイヤー(3929・マザーズ)

注目度★★★☆

事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、
インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)

公開株数 540,000株(公募:170,000株 売出:370,000株)
オーバーアロットメントによる売出:81,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,386,600株
上場時の発行済株数 2,556,600株

時価総額  ¥40億9056万
吸上資金  ¥9億9360万
EPS   ¥58.47
PER   27.3倍

仮条件  1,480円~1,600円
公開価格 1,600円
公開日  12/24

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■IPO ケイアイスター不動産(3465・東2)

注目度★★☆

事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業

公開株数 2,100,000株(公募:1,050,000株 売出:1,050,000株)
オーバーアロットメントによる売出:315,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 6,066,250株
上場時の発行済株数 7,116,250株

時価総額  ¥85億3950万(仮条件の上限で計算)
吸上資金  ¥28億9800万
EPS   ¥196.84
PER   4.0倍

仮条件  1,130円~1,200円
公開価格 1,200円
公開日  12/24

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■IPO 一蔵(6186・東2)

注目度★★☆

事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等

公開株数 2,012,100株(公募:1,500,000株 売出:512,100株)
オーバーアロットメントによる売出:301,800株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 3,754,000株
上場時の発行済株数 5,254,000株

時価総額  ¥65億5734万
吸上資金  ¥27億9981万9000
EPS   ¥153.65
PER   7.8倍

仮条件  1,150円~1,210円
公開価格 1,210円
公開日  12/25

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■IPO グラフィコ(4930・マザーズ)

注目度★★★

事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売

公開株数 280,000株(公募:150,000株 売出:130,000株)
オーバーアロットメントによる売出:42,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 800,000株
上場時の発行済株数 950,000株

時価総額  ¥20億5200万(仮条件の上限で計算)
吸上資金  ¥6億9552万
EPS   ¥138.29
PER   15.6倍

仮条件  1,970円~2,160円
公開価格 12/16
公開日  12/25

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